Обязательная доля — это часть имущества усопшего, положенная его социально незащищенными родственниками вне зависимости от его последней воли.
Каждый вправе оставить свое имущество тому, кому велит душа, совесть или прочие субъективные факторы. Но есть лица, которые имеют право на обязательную долю в наследстве – мы расскажем, кто это, и продемонстрируем на примерах, на что конкретно они вправе претендовать.
2 способа получить наследство
В соответствии со статьей 1111 Гражданского кодекса, получить имущество умершего родственника можно:
- по закону (в порядке очередности);
- или по завещанию.
И это дает возможность наследодателю обделить (и порой весьма несправедливо) кого-либо из близких.
Кто имеет право на обязательную долю в наследстве
Но статья 1149 ГК РФ дает право на наследование обязательной доли отдельным категориям близких родственников. И неважно, что они не фигурируют в завещании. Даже если его автор не планировал обеспечивать их, об этих людях позаботилось законодательство.
Есть четкие критерии: наследники, имеющие право на обязательную долю, являются нетрудоспособными и приходятся завещателю:
- матерью или отцом (пенсионерами или предпенсионерами);
- супругом (временно приболевший муж или беременная жена — не в счет, нетрудоспособность должна быть постоянной);
- ребенком (младше 18 лет).
Сюда относятся и иные иждивенцы покойного – вне зависимости от того, вместе они жили или раздельно.
Правила вычисления размера обязательной доли
Методика того, как определяется размер обязательной доли в наследстве, зависит от того, как конкретно умерший решил распорядиться своим имуществом.
Если покойный распределил имущество согласно своей воле, то обязательная доля наследства при наличии завещания определяется следующим образом:
Предположим, Борис Букашка завещал все свое имущество своим детям — Александру и Дарье. Каждый из них надеется получить по половине отцовского богатства.
Но у Бориса есть жена-пенсионерка Анна. И ее интересы должны быть защищены независимо от того, поддерживают ее дети финансово или нет.
По Гражданскому кодексу обязательная доля в наследстве составляет не менее 50 % от того, что получил бы человек в порядке очередности. В нашем случае и дети, и супруга, не будь завещания, стали бы обладателями 33 % каждый. А поскольку оно есть, Анне причитается 16,5 % имущества мужа. Оставшиеся 83,5 поделят между собой дети.
А если завещание не на всё…
Бывают и такие ситуации, что определенный объект человек завещает конкретному адресату, а все остальное делится по закону.
К примеру, тот же Борис Букашка распорядился после смерти передать бизнес своему заму Порфирию Жучкову. Уставный капитал составляет 40 % от общего имущества покойного.
Жена-пенсионерка Анна Букашка тоже имеет право на имущество: как получить обязательную долю в наследстве Анне – ее придется выделять из незавещанной части нажитого добра Бориса:
- 40 % отходит Жучкову;
- 16,5 % достается Анне;
- 43,5 % делят между собой Александр и Дарья как наследополучатели первой очереди.
Но Борис мог поступить еще интереснее — завещать 90 % своих владений Жучкову. Не забываем, что обязательная доля в наследстве несовершеннолетних или нетрудоспособных не меняется.
Тогда Анна все равно получит 16,5 %, владение Жучкова сократится до 83,5 %, а дети останутся ни с чем.
В первом из рассмотренных нами примеров было три наследника, во втором и третьем — четыре. Тогда почему Анна всегда претендует на 16,5 %?
Дело в том, что по закону (если бы отсутствовало завещание) наследников было бы трое. Порфирий таковым стал исключительно по волеизъявлению Букашки-старшего. Вот почему расчет не меняется, а обязательная доля в наследстве без завещания выделению не подлежит. В такой ситуации ничьи права не ущемлены, и жена-пенсионерка — полноценная претендентка на треть имущества Бориса.
Можно ли уменьшить процент доли
Состав имущества – почти всегда разный: это и недвижимость, и транспорт, и деньги, и вклады, и земля… Предполагаемые 16,5 % охватят все деньги и небольшую часть квартиры. Если в этой квартире постоянно проживает один из детей Бориса и Анны, которому эта недвижимость оставлена по завещанию.
Когда тот, кому положена обязательная доля в наследстве, имеет отдельную жилплощадь, суд непременно учтет это обстоятельство. И с большой вероятностью он примет решение об уменьшении наследства Анны до суммы денег, оставшихся от Бориса. Благодаря этому, не придется разменивать квартиру ее ребенка и лишать последнего единственного жилья.
А если вдруг выяснится, что Борис назначил Анну выгодоприобретателем наследственного фонда, приоритетное право, рассмотренное в этой статье, она теряет.
Последняя воля человека не всегда исполняется предельно точно. И для передачи собственности одному родственнику в обход другого эффективнее при жизни оформить дарственную.
Как оформить обязательную долю
Шаг 1. Собрать документы. В зависимости от основания ее получения это:
- свидетельство о рождении,
- свидетельство о браке,
- пенсионное удостоверение,
- заключение медико-социальной экспертизы,
- судебный акт, признающий факт иждивения.
Шаг 2. В течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя обратиться к нотариусу по месту жительства покойного и написать заявления на принятие наследства. К заявлению приложить документы из шага 1 плюс свидетельство о смерти человека и собственный паспорт. Завещание – если оно есть.
Шаг 3. Оплатить госпошлину в размере 0,3% от стоимости наследственного имущества. Дополнительно потребуется оплатить услуги нотариуса за оформление документов.
Шаг 4. Получить свидетельство о праве на наследство и зарегистрировать собственность в Росреестре (для недвижимости).
Можно ли ее оспорить
Отвечают эксперты специально для сайта Сашки Букашки:
Константин Бобров
Директор юридической службы «Единый центр защиты»
Как следует из статьи 1149 Гражданского кодекса РФ, право на обязательную долю в наследстве при наследовании по завещанию имеют нетрудоспособные дети, супруг, родители и иждивенцы наследодателя. Они претендуют на долю в размере не менее половины от того, что они унаследовали бы по закону.
Обязательную долю в наследстве другие наследники имеют право оспорить в судебном порядке. Для этого нужно подготовить иск об определении долей в наследственном имуществе. Для того, чтобы оспаривание прошло успешно, необходимо доказать, что наследник не является родственником (иждивенцем) наследодателя либо что он является трудоспособным.
Марина Епифанова
старший партнер Адвокатского бюро “Бизнес. Право. Арбитраж”
Да, это возможно. Можно требовать:
- Перерасчета обязательной доли, если расчет произведен неверно;
- уменьшения обязательной доли или полного отказа в ней, если ее наличие сделает невозможным получить наследнику по завещанию имущество, которое он использовал при жизни умершего для проживания или для получения средств к существованию, а обязательный наследник не использовал его.
Об авторе статьи
- Юрист.